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数字新基建看好两大方向

股票行情 2020-03-07 22:52:54120股票行情运鹏

MAX配资网分析关于:数字新基建看好两大方向内容: 伴随着中国经济由资本、能源驱动走向科技和技术驱动,未来的长期机会也将从上证50向科技50迁移,由于每个赛道龙头的稀缺性,真正的优质科技龙头是值得投资者长期持有的。”3月6日下午,中信建投(36.100, -2.79, -7.17%)证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则做客证券时报·e公司“财经明星会”,并旗帜鲜明地表达了对科技板块的长期看好。

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  伴随着中国经济由资本、能源驱动走向科技和技术驱动,未来的长期机会也将从上证50向科技50迁移,由于每个赛道龙头的稀缺性,真正的优质科技龙头是值得投资者长期持有的。”3月6日下午,中信建投(36.100, -2.79, -7.17%)证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则做客证券时报·e公司“财经明星会”,并旗帜鲜明地表达了对科技板块的长期看好。

  从5G基建到应用,从互联网+到产业+,下一个10年必然是科技驱动高质量增长的10年,未来5G、云计算、AI、物联网会像水和空气一样成为基本生产工具,科技的外延也不一定是TMT公司专属,用好科技的传统行业将在下一轮竞争中更先提升效率、升级服务、跨越增长。

  谈及当前疫情影响,武超则也并不悲观,“工信部明确表态今年要加快5G基建投资节奏,发挥稳定作用,因此,全年通信行业受疫情影响并不大,甚至还会产生一定的促进作用;手机供应链厂商如果能把疫情控制在一季度,全年的影响就不至于太过担忧。”

  数字新基建看好两大方向

  近日召开的中央政治局常务委员会会议提出,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。而在上月底的工信部会议上,工信部要求加快5G商用步伐,特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。

  毫无疑问,5G是数字新基建的一大热点。中国移动已于3月6日正式启动5G二期招标,到今年底,中国移动的5G基站保有量将达到30万站;而中国联通(5.720, -0.11, -1.89%)与中国电信也计划在今年三季度前建设25万个5G基站,较原计划提前一个季度完成。

  总体来看,全年投资节奏比较明确,唯一不确定的是,位于武汉、深圳周边的相关公司复产节奏会慢一点,但其影响基本可以控制在一季度以内。由于一季度是通信行业的淡季,全年5G建站和商用计划没有太大的直接影响。

  武超则看好的另一个新基建领域是云计算基础设施,包含数据中心、服务器以及存储等细分赛道。她提供的数据显示,美国互联网公司资本开支一年约1000亿美元,而中国是140亿美元,不到20%,因此,从长期来看,互联网公司的资本开支增长空间是巨大的。

  市场风格长期转向科技50

  5G、云计算等新基建也将带来诸多投资机会,武超则又对哪些行业更为青睐呢?她在访谈中表示,首先依然看好5G基建,比如上游主设备、光通信;其次是云计算产业链,如数据中心、服务器、存储和网络设备等,手机等终端产业链也有一定机会。

  记者注意到,就5G而言,除了通常的网络建设,从5G衍生出的应用也有望迎来发展良机。事实上,去年四季度以来,以云游戏、AR/VR等为代表的5G应用板块频频受到资金青睐,部分个股涨幅可观。

  武超则认为,5G应用板块分为C端应用和B段应用两类,其中,C端应用中最看好的三个方向是云游戏、VR/AR以及高清直播,其中,云游戏可能会是发展比较快的方向。

  当然,从长期空间来看,武超则更看好B端应用的市场空间,例如云办公在当前疫情下得到了爆发式的增长,此外,车联网和工业互联网等应用因为能够更好发挥5G的特性,未来也许会得到更多的重视。

  就云计算而言,一个数据很能说明问题,以阿里、腾讯为代表的互联网公司在疫情期间大幅扩容云主机,公开数据显示,春节期间两家公司的扩容超过20万台云主机。武超则判断,过去阿里、腾讯的服务器保有量是200万台左右,今年的新增规模可能达到现有存量的40%~50%。

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